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Assistenz im Bereich Finanzberatung (m/w/d) in Vollzeit

Als Honorar-Finanzanlagenberater nach §34h GewO beraten und betreuen wir unsere Kunden fair, transparent, provisionsfrei und damit ohne Verkaufsinteresse gegen ein Honorar.

Unsere Kunden gewinnen wir weitestgehend durch die Weiterempfehlung und unsere Kundenveranstaltungen „Geld verstehen“.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Unterstützung unseres Berater-Teams eine Assistenz.

Ihr Tätigkeitsbereich beinhaltet:

Nachverfolgung und Pflege von Aufgaben und Aufträgen
• Die Vorbereitung von Beratungsunterlagen / -gesprächen
• Zuarbeiten bei Ausarbeitungen von Kundenanalysen
• Terminkoordination inkl. Kontrolle und Überwachung der Aktivitäten
• Erstellung von Formularen und Anträgen im Rahmen des Beratungsprozesses
• Die Pflege von bestehenden Kundenkontakten
• Die Durchführung von Bestandskundenaktionen

Sie bringen mit:

• Ein ausgeprägtes Interesse im Bereich Aktien- und Kapitalmarkt sowie der Finanzberatung
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/frau,
alternativ Erfahrung im Bereich Finanzberatung
• Ein hohes Maß an Flexibilität sowie die Bereitschaft, sich stetig weiterzubilden
• Gute Umgangsformen und Spaß im Umgang mit Menschen
• Eine sehr gute Rechtschreibung
• Sie sind es gewohnt, Ihre Zeit und Ihre Aufgaben selbst zu organisieren und zu strukturieren
• Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit

Das bieten wir Ihnen:

Flexibles Arbeiten unter Berücksichtigung der Kernarbeitszeiten
• Attraktive Arbeitsmittel: Wir statten Sie mit moderner Technik aus
• Lebenslanges Lernen: Bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir fördern den Erwerb betriebs- und berufsspezifischer Qualifikationen
• Ein innovatives, dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit
• Chancen zur Mitgestaltung und Einbringen eigener Ideen

Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen:
info@revaluate.de